伴隨著大數(shù)據(jù)、移動云聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術的不斷進步，國內(nèi) “智慧城市”的建設推向了高潮。安防行業(yè)作為智慧城市的安全之門，同時也擔負著智慧城市中智慧交通、智慧金融、智慧社區(qū)等多個系統(tǒng)視頻圖像識別的“智慧之眼”。隨著智慧城市項目不斷落地以及智能化要求提高，安防企業(yè)憑借多年平安城市項目及技術經(jīng)驗，積極參與智慧城市建設已經(jīng)成為行業(yè)大趨勢。

中國安防行業(yè)發(fā)展進程（中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、平安證券）

根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2017 年末，我國的城鎮(zhèn)化率為58.52%，比上年末提高1.17 個百分點，達到2020 年60%的目標尚需實現(xiàn)1 億左右的農(nóng)業(yè)轉移人口，新型城鎮(zhèn)化建設需要的資金投入在10 萬億左右，城市的安保投入也必將持續(xù)增長，相較于發(fā)達國家的城鎮(zhèn)化率還有很大的增長空間，一般來說，80%的城鎮(zhèn)化率才算沖入成熟階段。
此外，隨著全球化進程的不斷推進，全球范圍內(nèi)的恐怖襲擊愈演愈烈，各類犯罪亊件常有發(fā)生，由恐怖襲擊造成的死亡人數(shù)也在持續(xù)的增加，海外市場空間廣闊。“平安城市”建設對視頻監(jiān)控的需求量穩(wěn)中有升。2017 年中國安防工程產(chǎn)值約3760 億元，占安防行業(yè)總產(chǎn)值的60.45%；安防產(chǎn)品產(chǎn)值約2000 億元，占比為32%；報警運營服務及其他產(chǎn)值約460 億元，占總產(chǎn)值的7.4%。

2010年及2017年國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)業(yè)務構成（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、平安證券）
從視頻監(jiān)接產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要分為三個環(huán)節(jié)：
上游的芯片及器件提供商。芯片制造的技術水平更新?lián)Q代較快，著名的“摩爾定律”就提出集成電路的性能每隔18 個月就會增加一倍，因此芯片制造領域的収展對本行業(yè)技術水平、產(chǎn)品性能的發(fā)展有著強有力的推動作用。安霸、TI 等大牌廠商占據(jù)了主流高端市場，而本土廠商憑借高性價比和本地化定制服務等特點迎來發(fā)展良機。

視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈（來源：蘇州科達、平安證券）
中游的網(wǎng)絡視訊設備及解決方案提供商。中游技術壁壘低于上游，但是由于國內(nèi)的剛性需求、產(chǎn)品的更新?lián)Q代以及個性化的解決斱案使得國內(nèi)安防設備制造商也取得了較高的利潤。根據(jù)A&S，國內(nèi)的海康威視現(xiàn)在已經(jīng)在全球十大安防品牉中排名第一，大華股仹排名第三。

下游的終端用戶以及集成商和代理商。由于大部分大型網(wǎng)絡視訊系統(tǒng)均需要進行線路架設、設備配套、安裝調(diào)試等專業(yè)性集成工作，用戶一般不具備相應能力，需要通過具備計算機系統(tǒng)集成商來完成上述工作，因此用戶通常由集成商統(tǒng)一向設備制造商采購設備，或在少數(shù)設備標段獨立招標的項目中直接向制造商采購設備。對比歐美市場，中國基礎設施投入還未成熟，現(xiàn)有的硬件設備無論從數(shù)量還是從分布密度上，都未到達臨界值，所以下游附加值目前較低，安防運營需求尚未集中爆發(fā)，但未來可期。

AI 核心技術，引領安防智能化變革
安防行業(yè)過去10 年經(jīng)歷了兩波的高增長：1）從最傳統(tǒng)的模擬監(jiān)接，安防系統(tǒng)用戶局限于政府部門；到數(shù)字監(jiān)接，安防用戶增多，監(jiān)接觃模擴大，圖像數(shù)字化儲存，分辨率邁入標清時代；2）到高清化監(jiān)接，安防市場容量持續(xù)增加，視頻監(jiān)接系統(tǒng)與用戶業(yè)務系統(tǒng)融合，未來將會呈現(xiàn)數(shù)字化及智能化趨勢。前期高清化、網(wǎng)絡化是掦動視頻監(jiān)接行業(yè)增長的重要因素，同時高清攝像頭覆蓋范圍廣、畫面信息清晰，為后端行業(yè)深化應用提供堅實基礎。但隨著大數(shù)據(jù)時代來臨，監(jiān)接信息采集數(shù)據(jù)量越來越大，如何能夠在海量信息中快速篩選、查詢和分析，制定決策是當前智能安防業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

“看得清”向“看得懂”轉變，后端智能化成為未來核心
前期視頻監(jiān)接項目注重前端基礎設備布設，存在明顯的數(shù)據(jù)煙沖、擴展性差的問題。隨著平安城市建設規(guī)模的逐步擴大，以及各級部門、社會資源的視頻監(jiān)接資源聯(lián)網(wǎng)需求；后端架構亟待更新，必須要滿足視頻監(jiān)接資源的云通性、可擴展性基本要求。同時，前期項目建設未考慮各行業(yè)客戶多樣化的業(yè)務需求，同質(zhì)化解決方案與客戶業(yè)務相隔離，業(yè)務的增值性較差。隨著視頻監(jiān)接規(guī)模的擴張，后端智能化應用成為未來行業(yè)的核心，并且隨著平臺開放云通等方面基礎架構升級的逐步完善，后端智能化不斷深入，網(wǎng)絡化+高清化為安防智能化升級提供了產(chǎn)業(yè)基礎。

后端應用的深化正成為產(chǎn)業(yè)趨勢（來源：中國安防展覽網(wǎng)、平安證券）
人工智能解決安防痛點，提升安防效率
安防智能化的問題主要在于海量視頻監(jiān)接數(shù)據(jù)與人力分析瓶頸之間的矛盾，深度學習提供了很好的解決方案。在安防智能化升級趨勢下，產(chǎn)業(yè)的核心競爭力逐步轉變?yōu)榧夹g架構以及解決斱案的落地能力，擁有深厚技術實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步，技術投入薄弱的小公司進一步淘汰，行業(yè)門檻提高，使得產(chǎn)業(yè)集中度有望迚一步提升，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。同時，隨著人工智能技術的収展，計算機對視頻圖像的處理技術，將極大的增加視頻監(jiān)控的使用效率和大數(shù)據(jù)價值的利用率，攝像機采集圖像的功能將不再受限于安全防范目的。因此，“人工智能+ 安防”在幫助客戶提升業(yè)務效率的同時，也極大程度地拓展了視頻技術實現(xiàn)業(yè)務管理需求的市場空間。

智能化升級提升安防效率（來源：中國安防展覽網(wǎng)、平安證券）
2016 年，海康威視推出了基于GPU/VPU 和深度學習技術的“深眸”系列智能攝像機、“超腦”系列NVR、“神捕”系列智能交通產(chǎn)品、“臉譜”人臉分析服務器，從AI 中心產(chǎn)品走向AI 前端產(chǎn)品和后端產(chǎn)品，并在解決方案中整合應用這些AI 產(chǎn)品。將視頻感知、深度學習、云計算、大數(shù)據(jù)技術及用戶業(yè)務需求有機融合，賦予物聯(lián)網(wǎng)感、傳、知、用四個層次以全新內(nèi)涵，推動行業(yè)整體升級。

海康AI系列產(chǎn)品（來源：海康威視、平安證券）
AI 技術對安防行業(yè)的驅動和顛覆力是遠甚于先前的高清視頻、智能分析。伴隨AI 技術在安防領域的加速落地，AI 將掀起新一輪智能安防改造與建設熱潮。而搭載AI 技術的實時智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)將成為平安城市、智能交通、智慧商業(yè)、智能家居等領域物聯(lián)網(wǎng)應用的核心。同時，AI 技術的融入，將豐富智能安防的內(nèi)涵與維度，推動安防物聯(lián)網(wǎng)的加速落地，促使智能安防邁向更高層級的“智慧安防”。智能化不僅能提高產(chǎn)品附加值，還能通過技術壁壘的提升進一步增加龍頭市占率。
（來源：海康威視、中國安防展覽網(wǎng)、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院等，由NEPCON整理編輯）

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