一、液晶材料行業(yè)發(fā)展概述

液晶材料一般是指在一定的條件下既有液體的流動性又有晶體的各向異性的一類有機化合物。液晶材料作為液晶平板顯示行業(yè)重要的基礎(chǔ)材料，是生產(chǎn)液晶顯示器（LCD）的關(guān)鍵性光電專用材料之一，其產(chǎn)品優(yōu)劣直接影響著液晶顯示整機的性能：包括響應時間、視角、亮度、分辨率、使用溫度等關(guān)鍵指標。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，LCD產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品三個部分。其中，上游基礎(chǔ)材料包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅(qū)動IC、背光模組；中游面板制造包括：列陣（Array）、成盒（Cell）、模組（Module）；下游終端產(chǎn)品包括：電視、筆記本、智能手機、車載顯示和其他消費類電子。

圖表：液晶顯示材料產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：賽瑞研究

液晶顯示材料的制造過程匯集了復雜的化學合成、純化和混配工藝技術(shù)、物性檢測分析，反應了技術(shù)高度密集的行業(yè)屬性。雖然液晶材料成本雖僅占液晶面板成本的3%-4%，但其品質(zhì)穩(wěn)定性直接關(guān)系到下游面板企業(yè)產(chǎn)品的綜合性能，因此液晶材料對熱穩(wěn)定性、化學穩(wěn)定性、電穩(wěn)定性、光穩(wěn)定性、電壓保持率、粘度、電阻率等指標要求很高，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。

二、液晶材料行業(yè)市場規(guī)模

近年來，全球液晶面板產(chǎn)能逐漸由日韓及中國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)向中國大陸，相應混合液晶需求量呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，2018年我國混合液晶國產(chǎn)化率達33%，混合液晶需求量達320噸。

資料來源：賽瑞研究

二、液晶材料行業(yè)競爭格局

與日本、德國等發(fā)達國家相比，我國液晶材料產(chǎn)業(yè)起步較晚，在TFT混晶領(lǐng)域具有較大的差距。在過去一段時間內(nèi)主要靠引進國外TFT混晶，尤其是中高端市場，導致國內(nèi)液晶材料企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱；發(fā)達國家的液晶材料產(chǎn)業(yè)起步較早，技術(shù)較為先進和成熟，經(jīng)過多年的發(fā)展，積累了相當大的技術(shù)優(yōu)勢。

目前，全球高性能混合液晶材料核心技術(shù)和專利主要被德國Merck及日本JNC、DIC等三家企業(yè)壟斷，其中Merck公司在高性能TFT液晶材料市場處于絕對領(lǐng)先地位。

國內(nèi)液晶材料企業(yè)主要分為兩類，其中公司、江蘇和成顯示、石家莊誠志永華能夠自主生產(chǎn)混合液晶材料并實現(xiàn)規(guī)模化供貨，下游客戶以液晶面板廠為主；而以永太科技、萬潤股份、瑞聯(lián)新材為代表的企業(yè)則主要以生產(chǎn)銷售液晶單體為主，供貨對象主要是Merck、DIC等海外液晶材料巨頭。作為產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，國內(nèi)高性能液晶材料一直依賴進口，國產(chǎn)率長期處于較低的水平，特別是在快速響應、高可靠性和高穿透性液晶材料這類高端產(chǎn)品上，無論是基礎(chǔ)研究還是專利布局與國外先進水平仍有明顯差距。伴隨國內(nèi)液晶面板產(chǎn)能全球占比持續(xù)提升，未來國內(nèi)液晶材料企業(yè)市場占有率有望取得進一步突破。

資料來源：賽瑞研究

1、國家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持行業(yè)發(fā)展

2、LCD面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移催生液晶材料需求增長

3、液晶顯示材料更新?lián)Q代速度快

備注：本文截取賽瑞研究獨家策劃深度報告《顯示材料市場發(fā)展研究研報》，如果您對顯示材料行業(yè)深度報告感興趣，歡迎您咨詢向先生13640959313（同微信）。

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