一、光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展概述

光學(xué)薄膜是廣義具有光學(xué)性質(zhì)的薄膜產(chǎn)品，主要分為偏光片和背光模組（BLU）中用光學(xué)膜產(chǎn)品，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)門FT-LCD面板。

1、背光模組用光學(xué)膜

背光模組用光學(xué)薄膜主要包括反射膜、擴(kuò)散膜、增亮膜等，背光模組中增亮膜、擴(kuò)散膜和反射膜的成本占比分別為32%、7%、2%，合計(jì)占比達(dá)41%。

液晶顯示產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)光學(xué)膜快速發(fā)展。2007年以來隨著國(guó)外勞動(dòng)力成本的不斷提高和終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品價(jià)格下降的壓力增加，平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程不斷加快，產(chǎn)業(yè)鏈配套的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)及其加工產(chǎn)業(yè)也逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。相比韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家及地區(qū)，我國(guó)液晶顯示面板用光學(xué)膜產(chǎn)品在較長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)都需要從國(guó)外進(jìn)口，自主光學(xué)膜片生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展緩慢，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力相對(duì)較弱。

近年來，在國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，國(guó)內(nèi)少數(shù)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)（如激智科技、康得新、東旭成、合肥樂凱等）陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)膜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的突破，相關(guān)光學(xué)膜產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售，部分產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到或接近國(guó)際優(yōu)勢(shì)光學(xué)膜企業(yè)產(chǎn)品水平，并憑借性價(jià)比高、供貨速度快等優(yōu)勢(shì)逐漸取代國(guó)外光學(xué)膜企業(yè)，成為國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名終端客戶的光學(xué)膜產(chǎn)品供應(yīng)商，整體發(fā)展勢(shì)頭良好。

2、偏光片用光學(xué)膜

偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜、離型膜和壓敏膠等復(fù)合制成。偏光片中TAC（三醋酸纖維素酯）膜和PVA（聚乙烯醇）膜為主要原材料，成本分別占比為50%和12%。

從總的市場(chǎng)發(fā)展來看，日本企業(yè)在偏光片生產(chǎn)上居于全球領(lǐng)先地位，尤其在生產(chǎn)偏光片所需的關(guān)鍵原材料TAC膜、PVA膜方面，在技術(shù)上、市場(chǎng)上更是居于壟斷地位。其他地區(qū)企業(yè)盡管在偏光片的技術(shù)上有一定的實(shí)力，但是其在偏光片關(guān)鍵原材料方面的技術(shù)水平仍與日本差距較大。

二、光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來全球終端電子產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，液晶模組需求繼續(xù)增加，帶動(dòng)光學(xué)膜市場(chǎng)需求逐漸提升。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球液晶顯示領(lǐng)域背光模組用光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)121億元，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模占全球比例超過62%。

偏光片用光學(xué)膜方面，2018年全球TAC膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)267億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為82億元；全球PVA膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)144億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為45億元。

1、背光模組用光學(xué)膜

目前國(guó)產(chǎn)反射膜和擴(kuò)散膜具備進(jìn)口替代的實(shí)力，而增亮膜技術(shù)相對(duì)落后。國(guó)產(chǎn)廠商寧波激智科技在反射膜和擴(kuò)散膜產(chǎn)品已基本可以實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的替代，國(guó)內(nèi)整體產(chǎn)能與日本、韓國(guó)、臺(tái)灣相差不多，但在部分高端產(chǎn)品和有特殊性能要求的技術(shù)上尚不能完全取代。

增亮膜方面，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)大部分尚處于中低端水平，對(duì)日、韓、臺(tái)系的替代仍有較大空間。

2、偏光片用光學(xué)膜

目前日本企業(yè)在TAC膜和PVA膜行業(yè)占據(jù)壟斷地位，日本Fujifilm（富士寫真）、Konica Minolta（柯尼卡·美能達(dá)）為全球TAC薄膜領(lǐng)先企業(yè)，年產(chǎn)能分別為8.2億平方米和3億平方米，兩家日企合計(jì)占據(jù)全球TAC產(chǎn)能的75%。PVA膜方面，日本可樂麗占據(jù)全球市場(chǎng)80%以上的份額。

雖然日本企業(yè)目前仍在TAC膜和PVA膜行業(yè)占據(jù)壟斷地位，但近年來國(guó)內(nèi)以東氟塑料、新綸科技為代表的企業(yè)在TAC膜領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化技術(shù)取得了一定突破，皖維高新自主生產(chǎn)的PVA膜已進(jìn)入部分國(guó)內(nèi)偏光片生產(chǎn)企業(yè)（如三利譜等）的供應(yīng)鏈體系。總的來說，隨著中國(guó)TAC膜和PVA膜的國(guó)產(chǎn)化加速，國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

1、終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品推動(dòng)光學(xué)膜行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

液晶顯示器用光學(xué)膜的終端應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橐壕щ娨?、液晶顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。隨著人們消費(fèi)的不斷升級(jí)，液晶電視正在向大尺寸和智能化的方向演進(jìn)，與此同時(shí)，智能手機(jī)、平板電腦等智能終端電子產(chǎn)品正經(jīng)歷快速增長(zhǎng)期，LCD產(chǎn)業(yè)鏈終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張。

2、光學(xué)膜產(chǎn)品進(jìn)口替代空間巨大

隨著LCD產(chǎn)業(yè)加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，本土化的原材料采購(gòu)需求給國(guó)內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)帶來較大的進(jìn)口替代機(jī)遇。此外，受終端產(chǎn)品價(jià)格下降等因素的影響，終端廠商不斷將價(jià)格下降壓力向上游供應(yīng)商轉(zhuǎn)移。與國(guó)外進(jìn)口光學(xué)膜產(chǎn)品相比，國(guó)產(chǎn)光學(xué)膜產(chǎn)品在品質(zhì)、性能差異不明顯的情況下，具有顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和快速供貨優(yōu)勢(shì)，光學(xué)膜產(chǎn)品進(jìn)口替代空間巨大。

第一章 顯示材料發(fā)展綜述
第一節(jié) 顯示材料行業(yè)基本概述
第二節(jié) 顯示材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
一、政策環(huán)境分析
二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
三、技術(shù)環(huán)境分析
第二章 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
第一節(jié) 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述
第二節(jié) 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游材料市場(chǎng)分析
一、液晶材料
二、OLED有機(jī)材料
三、玻璃基板材料
四、偏光片材料
五、光學(xué)膜材料
第三節(jié) 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游市場(chǎng)分析
一、LCD顯示面板
二、OLED顯示面板
第四節(jié) 顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)分析
一、智能手機(jī)
二、電視
三、電腦
四、VR/AR
第三章 顯示行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、全球顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
二、我國(guó)顯示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
第二節(jié) 顯示行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
第三節(jié) 顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
第四節(jié) 顯示行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
第四章 顯示材料重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)分析
第一節(jié) 液晶材料
一、液晶材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
二、液晶材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
三、液晶材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
四、液晶材料行業(yè)發(fā)展前景
第二節(jié) OLED有機(jī)材料
一、OLED有機(jī)材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
二、OLED有機(jī)材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
三、OLED有機(jī)材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
四、OLED有機(jī)材料行業(yè)發(fā)展前景
第三節(jié) 光學(xué)膜
一、光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
二、光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
三、光學(xué)膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
四、光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展前景
第四節(jié) 偏光片
一、偏光片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
二、偏光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
三、偏光片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
四、偏光片行業(yè)發(fā)展前景
第五節(jié) 玻璃基板
一、玻璃基板行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
二、玻璃基板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
三、玻璃基板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
四、玻璃基板行業(yè)發(fā)展前景
...
第五章 顯示材料重點(diǎn)企業(yè)分析
第一節(jié) 液晶材料重點(diǎn)企業(yè)分析
一、八億時(shí)空
二、誠(chéng)志永華
三、和成顯示
第二節(jié) OLED有機(jī)材料重點(diǎn)企業(yè)
一、西安瑞聯(lián)
二、萬潤(rùn)股份
三、濮陽惠成
第三節(jié) 光學(xué)膜重點(diǎn)企業(yè)分析
一、激智科技
二、長(zhǎng)陽科技
三、皖維高新
第四節(jié) 偏光片重點(diǎn)企業(yè)分析
一、三利譜
二、盛波光電
第五節(jié) 玻璃基板重點(diǎn)企業(yè)分析
一、南玻A
二、凱盛科技
三、彩虹股份
第六章 顯示材料行業(yè)發(fā)展評(píng)估及建議
第一節(jié) 顯示材料行業(yè)發(fā)展評(píng)估
一、顯示材料行業(yè)壁壘分析
二、顯示材料市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
第二節(jié) 顯示材料發(fā)展機(jī)遇分析

關(guān)于賽瑞研究

賽瑞研究是專注于中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的研究咨詢機(jī)構(gòu)，以新材料產(chǎn)業(yè)研究為核心，致力于為新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政府部門、投資機(jī)構(gòu)和新材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供新材料細(xì)分市場(chǎng)研究、企業(yè)管理咨詢、政府及園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、IPO上市咨詢、專家咨詢等多項(xiàng)專業(yè)研究及咨詢服務(wù)。

相關(guān)推薦